金融行業(yè):客戶深度經(jīng)營(yíng),構(gòu)建服務(wù)型金融CRM平臺(tái)

2018-02-27

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鵬為CRM金融行業(yè)解決方案,滿足金融行業(yè)CRM信息系統(tǒng)要求,有效解決金融行業(yè)業(yè)務(wù)新規(guī)普及時(shí)效性的問題,優(yōu)化金融業(yè)務(wù)的操作規(guī)范及項(xiàng)目風(fēng)控管理;提供智能客戶與產(chǎn)品匹配度機(jī)制,讓新品推薦更高效、更精準(zhǔn)、更安全;提供統(tǒng)一客戶服務(wù)平臺(tái),讓服務(wù)更及時(shí)、更高效、更體貼。
金融行業(yè)特點(diǎn)
金融行業(yè)綜合性企業(yè)一般都是體量巨大、客戶量龐大、產(chǎn)品線眾多的大中型企業(yè),一般金融機(jī)構(gòu)各地都建有有分支機(jī)構(gòu),產(chǎn)品種類繁多且產(chǎn)品與客戶有一定匹配性關(guān)系,金融風(fēng)控要求極高,客戶服務(wù)量巨大。
客戶量龐大
由于會(huì)員數(shù)量龐大,沒有建立完善的客戶分級(jí)及價(jià)值體系,對(duì)于VIP會(huì)員或價(jià)值較高會(huì)員關(guān)注太少
產(chǎn)品線眾多
由于產(chǎn)品具有種類繁多、與客戶匹配性靈活動(dòng)大的特點(diǎn),需要建立高效、便捷的知識(shí)庫(kù)體系,供業(yè)務(wù)人員隨時(shí)查閱
風(fēng)控要求高
由于金融產(chǎn)品對(duì)于風(fēng)控管理的特殊要求,需針對(duì)客戶對(duì)風(fēng)控條件設(shè)置手工與自動(dòng)匹配條件過濾,大幅度降低風(fēng)控風(fēng)險(xiǎn)
服務(wù)量巨大
由于沒有完善的客戶等級(jí)體系,客戶服務(wù)量巨大且服務(wù)質(zhì)量無(wú)差異,導(dǎo)致沒有優(yōu)先VIP客戶服務(wù)
鵬為CRM金融行業(yè)解決方案
內(nèi)部辦公
針對(duì)內(nèi)部辦公應(yīng)用:包括日/周/月報(bào)、簽到、日程、任務(wù)、出差、費(fèi)用管控等
360度客戶管理
客戶360度視圖實(shí)時(shí)匯總查看客戶的基本信息、業(yè)務(wù)信息、價(jià)值信息、交往信息等
業(yè)務(wù)規(guī)范
實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理、額度管理、債權(quán)匹配、債權(quán)管理,實(shí)現(xiàn)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膬?nèi)部流程規(guī)范
精準(zhǔn)營(yíng)銷
針對(duì)客戶信息的消費(fèi)行為分析、客戶畫像等,為精準(zhǔn)營(yíng)銷鎖定銷售對(duì)象
交叉銷售
提供強(qiáng)大的客戶及商機(jī)資源池管理功能,為匹配條件的客戶進(jìn)行交叉銷售提供捷徑
服務(wù)管理
從服務(wù)計(jì)劃、客戶關(guān)懷、客戶投訴、客戶滿意度調(diào)查等多個(gè)角度,提升客戶服務(wù)
微信集成
針對(duì)微信公眾號(hào)的數(shù)據(jù)查詢或服務(wù)集成業(yè)務(wù),提升點(diǎn)對(duì)點(diǎn)服務(wù)效率
決策分析
根據(jù)客戶、產(chǎn)品、地區(qū)等進(jìn)行多緯度分析、提高決策準(zhǔn)確度和效率,輔助決策
客戶案例
中信建投證券
深耕客戶,大幅度提升運(yùn)營(yíng)效益與客戶滿意度
憑借鵬為金融行業(yè)解決方案,中信建投證券構(gòu)建了客戶資源一體化管理體系,從客戶習(xí)慣、愛好、家庭成員及關(guān)系、客戶關(guān)懷等多角度出發(fā),搭建客戶深度經(jīng)營(yíng)與服務(wù)平臺(tái),實(shí)施精準(zhǔn)營(yíng)銷與交叉銷售,大幅度提供運(yùn)營(yíng)效益與客戶滿意度。
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